Mi hermana quiere impugnar el testamento de papá. Papá se volvió a casar después de que mamá falleciera y le dejó todo a su nueva esposa. ¿Puede mi hermana impugnar su testamento para que nuestra madrastra no se quede con todo?
Los testamentos establecen cómo desea que se distribuyan sus bienes al fallecer. También pueden designar un tutor para sus hijos menores, indicar a sus herederos cómo desea que se lleve a cabo su funeral e incluso garantizar que la mesa del comedor se distribuya a una persona específica. Un testamento no puede distribuir los bienes en un fideicomiso, cambiar la supervivencia de las cuentas bancarias ni modificar el beneficiario de una póliza de seguro.
Incluso si cree tener una excelente planificación patrimonial, debería tener un testamento para la disposición de sus bienes personales cotidianos y de las cosas que son difíciles de mantener en un fideicomiso. Los testamentos también son importantes para los bienes que haya pasado por alto u olvidado al planificar su patrimonio o que se hayan transferido incorrectamente a un fideicomiso. Su testamento es su red de seguridad en caso de que olvide algo, y siempre puede añadir una cláusula de transferencia que tome lo que quede en su testamento y lo transfiera a su fideicomiso.
Tu hermana, o cualquier persona que desee impugnar un testamento, debe tener legitimación activa para hacerlo. Esto significa que es beneficiaria designada en el testamento o tendría derechos sucesorios como si la persona falleciera sin testamento. Parece que tu hermana cumple con este requisito.
Su hermana debe tener fundamentos legales para impugnar el testamento, lo cual anularía parte o la totalidad del mismo. Los testamentos se tratan de forma diferente en cada estado, pero algunos de los fundamentos legales más comunes para impugnarlos son:
(1) Fraude, cuando la persona que hace el testamento (el testador) fue engañada para que hiciera un testamento.
(2) Falsificación, es cuando se falsifica la firma en el testamento.
(3) Falta de capacidad mental, es decir, que el testador carecía de capacidad mental para hacer el testamento en el momento en que lo ejecutó.
(4) El testamento no fue ejecutado o atestiguado correctamente, lo que significa que el testamento no satisface el requisito legal para ser un testamento válido.
(5) Alguien presionó indebidamente a su padre para que incluyera en el testamento disposiciones que normalmente se habrían omitido, o
(6) Existe un testamento más nuevo que reemplaza al antiguo.
Cualquier persona que impugne un testamento debe presentar una demanda ante el tribunal de sucesiones que lo tramita. La demanda debe describir las razones por las que el testamento podría ser inválido. A menos que el asunto del testamento se resuelva extrajudicialmente, el juez de sucesiones iniciará el proceso de descubrimiento de pruebas para que cada parte pruebe sus posiciones. Los tribunales de sucesiones utilizan la preponderancia de la prueba como nivel de prueba en sus tribunales, a diferencia de la indudable validez en un tribunal penal.
Imaginen a dos niños en un sube y baja, ambos con el mismo peso. El sube y baja estaría nivelado. Si le dieran a un niño un galón de leche, el peso extra lo hundiría. Lo mismo ocurre con la preponderancia de la evidencia: cualquier pequeña cantidad de evidencia adicional a la del otro bando te permite ganar.
Lo que debe aprender del testamento de su padre es la necesidad de asegurar que su testamento esté debidamente preparado y ejecutado. Si decide omitir a algunos de sus herederos, puede hacerlo. Incluso puede evitar el proceso sucesorio utilizando herramientas de planificación patrimonial como fideicomisos revocables en vida, pólizas de seguro e incluso haciendo donaciones a alguien en vida. Todas estas herramientas pueden reducir la probabilidad de que su testamento o fideicomiso sea anulado.
Probablemente la mejor manera de garantizar que su testamento cumpla sus deseos y que sus herederos no lo impugnen es mantenerlos informados sobre sus planes. Le informarán si no están de acuerdo y usted podrá tomar medidas para modificarlo e incluir sus deseos o para asegurarse de saber quién impugnará su testamento y por qué. Si conoce el problema, puede sortearlo para que su testamento se sostenga ante un tribunal.
La mayoría de los problemas surgen de la impugnación de su testamento, alegando que usted no era mentalmente competente al momento de otorgarlo. Para garantizar la legalidad de su testamento, es necesario que un médico certifique que usted es mentalmente competente al momento de otorgarlo, examinándolo justo antes de firmarlo. También puede grabar un video de usted y los testigos durante la ejecución del testamento, lo cual le será útil en el tribunal. También puede otorgar el testamento siendo joven o mucho antes de enfermarse, para reducir la probabilidad de que lo consideren incompetente.
Recuerde usar un lenguaje sencillo en su testamento, algo que todos puedan entender, e informe a sus herederos sobre lo que está haciendo. Asegúrese de cumplir con todas las leyes estatales sobre testamentos para garantizar su validez. En Oklahoma, cuando otorgué mi testamento, tuve que decir las palabras mágicas: "Este es mi último testamento y quiero que me vean firmarlo". Luego, tuve que poner mis iniciales en cada página y firmar la última página con dos testigos observándome, y luego firmar la última página con mi nombre.